کمبود حافظه به مرحلهای رسیده که کاربران اکنون به تامینکنندگان چینی مانند CXMT و YMTC بهعنوان «ناجی» نگاه میکنند؛ به این امید که ماژولهای DDR5 و DDR4 ارزانقیمت در دسترس قرار بگیرند؛ اما واقعیت بازار نشان میدهد چنین سناریویی ممکن است هرگز محقق نشود. همچنین گزارش شده است، میکرون نخستین شرکتی محسوب میشود که افزایش چشمگیر 115 تا 125 درصدی قیمت حافظه را اعمال میکند.
وضعیت خردهفروشی در بازار رم روزبهروز بدتر میشود؛ افزایش قیمتها در تمام سطوح بهویژه برای ماژولهای با ظرفیت بالا دیده میشود. کمبود DRAM دسترسی گیمرها به هر نوع حافظهای را دشوار کرده، با توجه به اینکه چشمانداز بهبود زنجیره تامین در آینده نزدیک دیده نمیشود؛ بسیاری از کاربران امید خود را به تولیدکنندگان چینی حافظه بستهاند. تصور مصرفکنندگان بر این پایه شکل گرفته که CXMT و دیگر شرکتها میتوانند قیمت ماژولها را در سطحی قابلقبول نگه دارند تا پذیرش گسترده امکانپذیر شود؛ اما این برداشت به دلایل متعددی نادرست ارزیابی میشود.
تشدید بحران در بازار رم و امیدواری مصرفکنندگان به حافظههای چینی
در این گزارش دو محور اصلی بررسی میشود. محور نخست مروری بر صنعت حافظه چین دارد؛ محور دوم به این موضوع میپردازد که آیا CXMT، YMTC و بازیگران مشابه توان دور زدن چارچوبهای نظارتی برای عرضه جهانی ماژولهای DDR را دارند یا خیر. در بحث زنجیره تامین، مهمترین عامل حجم تولید محسوب میشود. پیش از ورود به مبحث حجم، بررسی روش تولید ماژولهای DDR5 و DDR4 توسط CXMT و فناوریهای فرایندی مورد استفاده ضرورت دارد؛ شرکتی که عرضه اولیه سهام خود را برای بحران جهانی حافظه آماده کرده است.
CXMT یکی از شرکتهای پیشرو در تولید ماژولهای DDR5 در چین به شمار میآید؛ بنابراین تمرکز اصلی بر این شرکت قرار میگیرد. DDR5 به نودهای فرایندی متکی بر لیتوگرافی EUV نیاز دارد؛ تجهیزاتی که چین به آنها دسترسی ندارد. در نتیجه CXMT از راهحلهای جایگزین برای دستیابی به نتایج مشابه استفاده میکند. بدون ورود به جزئیات فنی عمیق، تکنیکهایی مانند SAQP، باینینگ تهاجمی و پروفایلهای ولتاژ بالاتر XMP در این مسیر به کار گرفته میشوند.
یکی از نکات کلیدی، اندازه دای بزرگتر CXMT محسوب میشود؛ گزارشها نشان میدهد دای این شرکت برای ظرفیت حافظه مشابه حدود 40 تا 50 درصد بزرگتر از SK hynix است؛ موضوعی که تولیدکننده را در موقعیت نامناسب هزینهای قرار میدهد. با کاهش تعداد تراشههای قابل استخراج از هر ویفر سیلیکونی، هزینهها در زمان حرکت به سمت تولید انبوه بهطور چشمگیری افزایش پیدا میکند؛ نقطهای که ضعف ساختاری تولیدکننده چینی آشکار میشود.
دستیابی به سرعتهایی تا 8,000 MT/s با تکیه بر باینینگ تهاجمی، دمای کیتها را نسبت به گزینههای جایگزین افزایش میدهد. در پذیرش حافظه، صرفاً خرید و اتصال آن به سیلیکون اصلی مطرح نیست؛ بلکه فرایندی چندمرحلهای شامل اعتبارسنجی طراحی، تست و سپس یکپارچهسازی نهایی شکل میگیرد. CXMT در حال حاضر بسیاری از این مولفهها را در اختیار ندارد؛ زیرا حضور این شرکت در بازار DDR5 سابقه کوتاهی دارد.
تبدیل CXMT به یک شرکت جهانی حافظه بدون تجربه حل نقصهای فنی در تعامل با مشتریان در زمینههای کاربردی مختلف مانند پردازندهها و گرافیک موبایل بسیار دشوار به نظر میرسد. با وجود تامینکنندگان تثبیتشدهای مانند سامسونگ و SK hynix، دلیلی برای انتخاب شرکتی بدون سابقه اثباتشده در کیفیت و قابلیت اطمینان وجود ندارد.
به نقل از پروفسور شیم از دانشگاه Dong-A
از منظر تجاری و تولیدی، فروشندگان چینی بدون مواجهه با چالشهای مالی و موانع پذیرش قادر به افزایش تولید انبوه تراشههای DDR5 نیستند. تقاضای داخلی چین در حال حاضر تمام ظرفیت CXMT را جذب میکند؛ حتی در صورت افزایش شدید تولید، شرکتهایی مانند اپل، HP و دل بدون انجام آزمونهای گسترده روی فناوری؛ به سمت خرید این ماژولها حرکت نخواهند کرد.
CXMT ادعای فروش کیتهای رم با قیمتی پایینتر از بازار خردهفروشی را رد کرده است. بر اساس گزارش DigiTimes، این تولیدکننده به دنبال افزایش قیمتها تا سطوحی مشابه عرضهکنندگان کرهای قرار دارد؛ به این معنا که هیچ تخفیف انحصاری برای ماژولهای حافظه CXMT وجود ندارد. YMTC تولیدکننده شناختهشده NAND در چین نیز سرمایهگذاری در خطوط تولید DRAM را آغاز کرده، اما هیچ گزارشی از قیمتگذاری پایینتر در قراردادهای DDR5 و DDR4 منتشر نشده است.
یکی از نگرانیهای اصلی ورود ماژولهای حافظه چینی به کامپیوترهای شخصی محسوب میشود. YMTC از دسامبر 2022 پس از مطرح شدن ادعاهایی درباره همکاری این شرکت با هواوی و ارتش چین در فهرست ممنوعه ایالات متحده قرار دارد. CXMT در این فهرست حضور ندارد، اما وزارت جنگ آمریکا این شرکت را ذیل بخش 1260H ممنوع کرده است؛ به این معنا که هرگونه توجه جریان اصلی بازار میتواند CXMT را با مشکلات جدی مواجه کند.
ایالات متحده مدتها با یکپارچهسازی فناوریهای هستهای در محصولات کامپیوتری با منشا چینی مخالفت کرده است. این رویکرد در زمینههایی مانند هوش مصنوعی و زیرساختهای شبکه مشاهده میشود؛ بنابراین حتی در صورت فراهم شدن شرایط برای ورود حافظههای چینی به محصولات نهایی فروختهشده در بازار آمریکا، مداخله دولت و اعمال محدودیتها محتمل به نظر میرسد.
تصور دسترسی به ماژولهای رم ارزان در بازار آمریکا با تکیه بر تولیدکنندگان چینی در شرایط فعلی خوشبینانه ارزیابی میشود. محدودیتهای تولیدی و فناوری، CXMT و YMTC را بهطور معناداری عقب نگه داشته است. هرگونه تلاش برای پذیرش گسترده به سرمایهگذاریهایی نیاز دارد که از منظر اقتصادی توجیهپذیر نخواهد بود.
دیدگاهتان را بنویسید