اخیرا صحبتهایی درباره اوجگیری حاشیه سود انویدیا شنیده شده است. پیشبینی سود 110 میلیارد دلاری انویدیا در سال 2025 یکی از بحثهای داغ بازار سختافزار محسوب میشود. اما بررسی دقیقتر از دینامیک بازار انویدیا نشان میدهد که روند صعودی سهام این شرکت همچنان پابرجاست. امروز، شرکت سرمایهگذاری ویلیام بلیر با دیدگاهی مثبت از آینده انویدیا گزارش داده است.
بررسی و تحلیلهای شرکت برادکام نشان میدهد که در سال مالی 2024 حدود 12 میلیارد دلار درآمد از هوش مصنوعی کسب کند، که دو سوم آن از کسبوکار تراشههای سفارشی (مانند تراشههای TPU گوگل و شتابدهندههای MTIA متا) و یک سوم دیگر توسط دیگر مشتریان انویدیا به دست آمده است.
طبق گزارش ویلیام بلیر، انویدیا موفق شده است بازار قابل آدرسدهی کل خود را از تمرکز روی حوزه GPU که ارزش آن حدود 100 میلیارد دلار بود، به بازارهای گستردهتری مانند نیمههادی و رایانش ابری گسترش دهد. ارزش بازار نیمههادی 800 میلیارد دلار و رایانش ابری 1.6 تریلیون دلار تخمین زده میشود که در مجموع تقریبی 2.4 تریلیون دلار را تشکیل میدهند.
ویلیام بلیر همچنین پیشبینی کرده است که درآمد انویدیا در سال مالی 2025 به 110 میلیارد دلار برسد. این در حالی است که درآمد این شرکت در سال مالی 2023 تنها 15 میلیارد دلار بود.
به عنوان مثال، هر ترکیب CPU+GPU از سری GB200 بین 60,000 تا 70,000 دلار قیمت دارد و شتابدهنده هوش مصنوعی NVIDIA B100 به تنهایی بین 30,000 تا 35,000 دلار قیمتگذاری شده است. انویدیا همچنین رکهای هوش مصنوعی 72 تراشهای را با قیمت 2 تا 3 میلیون دلار میفروشد.
در تایید تقاضای بالا برای محصولات انویدیا، شرکت اوراکل اخیرا سوپرکلاستری به نام zettascale معرفی کرده که میتواند تا 131,072 واحد GPU از سری Blackwell را به همراه رابطهای شبکه NVIDIA ConnectX-7 برای RoCEv2 یا شبکه InfiniBand NVIDIA Quantum-2 متصل کند تا توان محاسباتی 2.4 زتافلاپ را در فضای ابری ارائه دهد.
جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، در کنفرانس اخیر Goldman Sachs Communacopia + Technology اشاره کرد که با توجه به محدودیتهای فعلی در طراحی نیمههادیها، تقاضای رو به رشد برای محاسبات شتابیافته همچنان (کمریسکترین فرصت بازار) برای این شرکت باقی میماند. این بدان معناست که انویدیا حتی در صورت کاهش تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی، راهحلهای مطمئنی در اختیار دارد.
سهام انویدیا امروز حدود 1 درصد کاهش یافته، اما با این حال، از ابتدای سال 2024 تاکنون، سهام این شرکت 137 درصد افزایش داشته است.
مطالب مرتبط:
توسط 
دیدگاهتان را بنویسید