اینتل سفارشات تراشه های هوش مصنوعی انویدیا را از «گوگل» کره جنوبی می‌دزدد

شرکت اینتل یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری در صنعت کامپیوتر و الکترونیک است. این شرکت در حوزه هوش مصنوعی نیز فعالیت می‌کند و در این زمینه با شرکت Naver در کره جنوبی همکاری می‌کند. شرکت ناور قبلاً مشتری شرکت انویدیا بود و از واحدهای پردازش گرافیکی (GPU) این شرکت استفاده می‌کرد. اما به دلیل مشکلات زنجیره تامین و قیمت‌های بالا، شرکت ناور تصمیم گرفت از واحدهای پردازش مرکزی (CPU) شرکت اینتل استفاده کند. به این ترتیب، شرکت اینتل سفارشات تراشه های هوش مصنوعی انویدیا را تصاحب کرد.

این تغییر نشانگر این است که شرکت انویدیا با کمبود محصولات خود روبرو است و نمی‌تواند تقاضا را برآورده کند. با توجه به رشد روزافزون هوش مصنوعی و بالا رفتن سفارشات تراشه در سال جاری، این مشکلات در زنجیره تامین می‌تواند نگرانی‌های تحلیلگران را افزایش دهد. قیمت شتاب دهنده‌های هوش مصنوعی شرکت انویدیا به دو برابر افزایش یافته و زمان تحویل آن‌ها نیز یک سال به طول می‌انجامد.

وقتی صحبت از سه طراح اصلی نیمه هادی‌های مستقر در ایالات متحده، یعنی اینتل، انویدیا و AMD می‌شود، اینتل نه تنها بزرگ ترین شرکت است، بلکه بزرگترین کمپانی گرفتار مشکلات است. تأخیر در زمانبندی تولید و بازار PC، باعث فشار بر صورت‌های مالی این شرکت شده و قیمت سهم آن را تحت تأثیر قرار داده است.

در عین حال، پیشرفت‌های شرکت تایوانی یعنی TSMC در حوزه فرآیندهای تولید نیمه‌رساناها، امکان ورود کارت گرافیک‌ها و جایگزین‌های مدل پردازنده x86 به بازار نیمه‌رساناها را فراهم کرده است. کارت گرافیک‌های شرکت انویدیا به عنوان استاندارد طلایی برای برنامه‌های هوش مصنوعی ظاهر شده‌اند. در همین حال، شرکت‌هایی مانند اپل به پردازنده‌های مبتنی بر ARM برای برنامه‌های PC که قبلاً توسط چیپ‌های x86 انجام می‌شد، منتقل شده‌اند.

اکنون، طبق گزارشی از روزنامه اقتصادی کره جنوبی، شرکت Naver کارت گرافیک‌های شرکت انویدیا را با پردازنده‌های مرکزی شرکت اینتل برای پلتفرم نقشه Naver Place خود جایگزین کرده است. قبلاً شرکت Naver از کارت گرافیک‌های شرکت انویدیا برای اجرای یک پلتفرم هوش مصنوعی برای جداسازی لیست‌های جعلی از واقعی در پاسخ به پرسش‌های کاربر استفاده می‌کرد.

چالش‌های زنجیره تامین و افزایش قیمت

به گفته منابع صنعتی به نقل از KED، قیمت‌های بالا و زمان تحویل طولانی برای شتاب دهنده‌های هوش مصنوعی، شرکت ناور را مجبور کرده است تا تغییراتی در روند تهیه و زنجیره تامین خود ایجاد کند. این منابع اعلام کرده‌اند که قیمت این شتاب دهنده‌ها با استفاده از تراشه‌های شرکت انویدیا، به طور چشمگیری افزایش یافته است. قیمت این دستگاه‌ها از 40 میلیون وون کره جنوبی به 80 میلیون وون (تقریباً معادل 59،193 دلار) افزایش یافته است.

با افزایش قیمت و طولانی شدن زمان تحویل، شرکت ناور برای بهبود وضعیت خود، زمان تحویل شتاب دهنده‌ها را به 52 هفته افزایش داده است. زمان تحویل در عملیات تهیه و زنجیره تامین به مدت زمانی اشاره دارد که پس از انجام سفارش، برای تحقق آن لازم است. طولانی شدن زمان تحویل باعث می‌شود که زمان به‌روزرسانی برای مراکز داده‌های حیاتی و سایر تجهیزات زیرساخت فناوری اطلاعات نیز طولانی شود.

براساس منابع، قبل از شروع همکاری با اینتل، شرکت ناور محصولات را برای یک ماه آزمایش کرد. همچنین، به منظور بهبود زیرساخت‌های محاسباتی و محصولات جستجو، شرکت ناور قصد دارد از پردازنده مرکزی Sapphire Rapids شرکت اینتل استفاده کند.

آشفتگی‌ها در بازار عرضه و تقاضا و سفارشات تراشه های هوش مصنوعی

یکی از مشکلات اصلی که باعث محدودیت در ارسال شتاب دهنده‌های هوش مصنوعی شرکت انویدیا شده است، فرآیند بسته‌بندی TSMC است. بسته‌بندی TSMC یکی از مراحل نهایی توسعه محصول است و شامل آماده سازی تراشه‌ها برای استفاده نهایی است. گزارشات مطبوعات تایوانی نشان می‌دهد که شرکت TSMC در پاسخ به تقاضای بالا محصولات شرکت انویدیا، سفارشات خود را برای تجهیزات بسته‌بندی به میزان 30 درصد افزایش داده است. اما، این تجهیزات نیز زمان تحویل خود را دارند که منجر به کمبودهایی در صنعت می‌شود، زیرا اپدیت شدن ظرفیت‌ها به زمان نیاز دارد.

گزارشات رسانه‌ای همچنین ادعا کرده‌اند که تامین کنندگان بسته‌بندی شرکت TSMC به دلیل سفارشات زیاد آن وارد فرآیند تولید فعال شده‌اند. این نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش تقاضا، تامین کنندگان نیز با مشکلات در فرآیند تولید و عرضه مواجه هستند. گزارشات مربوط به ماه سپتامبر نشان می‌دهد که قیمت تراشه‌های هوش مصنوعی در حال افزایش است و برخی از اجزا به دلیل ظرفیت تولید کم، محدود شده‌اند که باید به زودی دو برابر شود.

شرکت TSMC اعلام کرده است که 2.89 میلیارد دلار سرمایه گذاری در یک واحد بسته‌بندی تراشه دارد. عدم تطابق عرضه و تقاضا معمولاً به یک مشکل بزرگتر در بخش تراشه‌ها تبدیل می‌شود زیرا شرکت‌ها بیشتر سفارشات خود را در پاسخ به کمبودها انجام می‌دهند. این مسئله خود باعث افزایش قیمت می‌شود، اما هنگامی که عرضه استحکام می‌یابد، به فروش رفتن کالاهای گرانبها مشکل تر می شود.

• کارت گرافیک انویدیا RTX 5000 ADA با قیمتی نزدیک به 5000 هزار دلار در خرده فروشی های چین
• قانون هوانگ باعث شد سرعت تراشه های انویدیا کمتر از یک دهه تا 1000 برابر افزایش یابد
• اینتل به طور تصادفی کل سری پردازنده های دسکتاپ نسل چهاردهم را قبل از عرضه تایید کرد
• نرم افزار AIDA64 پشتیبانی اولیه از سری پردازنده مرکزی اینتل Panther Lake را ممکن کرد